Действие происходит в 1966 году. Лев Преображенский, выдающийся челюстно-лицевой хирург, мечтает создать первый в СССР институт красоты, специализирующийся на пластической хирургии. Его молодой коллега Игорь Зорин стремится покинуть страну и найти себя за границей, где талантливые врачи могут реализовать себя и получать достойное вознаграждение. Чтобы осуществить свою мечту, Преображенский заключает сделку с КГБ. Ему позволяют открыть экспериментальное отделение при условии, что все операции будут проводиться тайно и информация о них останется в руках комитета.