Смоленск, город, который с первого взгляда кажется ничем не примечательным, скрывает в себе мрачную тайну: веками вампиры живут бок о бок с людьми, соблюдая строгий договор. Согласно этому соглашению, за каждое убийство среди людей один вампир должен быть передан хранителям. Однако хрупкое равновесие между мирами оказывается под угрозой, когда в березовой роще обнаруживают тела молодых людей, лишенные крови. Это событие нарушает устоявшийся порядок, и вампирская община, во главе которой стоит дед Слава, известный как Святослав Вернидубович, вынуждена срочно искать виновных. Ситуация требует немедленного вмешательства, ведь каждая минута промедления может обернуться новыми трагедиями и разрушением привычного уклада жизни. Вампиры, привыкшие к размеренному существованию, теперь вынуждены столкнуться с суровой реальностью, которая может перевернуть их мир с ног на голову. В поисках истины они сталкиваются с неожиданными открытиями, которые ставят под сомнение их дальнейшую судьбу и верность многовековым традициям.