Чон Хо Мен был одним из лучших агентов Южной Кореи. Но после провала операции «Черная жемчужина» он исчез и теперь работает в китайском ресторане. Северокорейский спецназовец Пон Джэ Сон, потеряв память, неожиданно находит эту самую жемчужину. В то же время Кан Бом Рен, бывший влиятельный член преступной группировки, стремится вернуть свою репутацию. Постепенно пути троих мужчин пересекаются, и прошлое, от которого они бежали, снова напоминает о себе.