Императорский страж Чжань Чжао отправляется на юг, чтобы защитить страну от надвигающейся опасности. По пути он встречает Хо Линлун, бежавшую из своей влиятельной семьи из-за принудительного брака, и отважного воина Бай Юйтана. Вместе им предстоит распутать чужие интриги, вступить в сражения и отыскать истину.