События разворачиваются в 1812 году. Легендарный адмирал Федор Ушаков отошел от службы и живет в своем имении Алексеевка. Несмотря на это, как истинный патриот, он беспокоится о судьбе страны и, предчувствуя грядущую войну, пишет императору о возможной опасности и коварстве Наполеона. Во Франции узнают о письмах Ушакова и его стратегических советах. Хитрый маркиз Филипп де Ламар, глава французской разведки, решает отправить к нему шпиона. Тем временем племянница адмирала, Полина, помогает молодому гусару Никите Реутову, несправедливо разжалованному. Этот отважный юноша, оказавшийся в доме Ушакова, сыграет важную роль в этой шпионской истории.