Молодой опер Андрей Кораблев возвращается в родной Южноморск, чтобы проститься с дедом. Поговорив со старыми друзьями, он понимает: дед погиб не случайно. Андрей решает провести собственное расследование. В процессе он знакомится с Инной, сотрудницей местного океанографического института. Оказывается, Кораблев с детства понимает язык дельфинов и демонстрирует это, общаясь с Василисой — дельфином, которого спасли после травмы. Их дружба помогает Андрею в поисках истины.