После смерти матери Эллен (Карла Гуджино) покидает Нью-Йорк и переезжает в тихий мичиганский посёлок, чтобы начать новую жизнь. Вскоре к ней обращается двоюродный брат Уинтроп (Лу Тэйлор Пуччи) — вернувшийся с войны военный, страдающий от посттравматического стресса. Эллен соглашается приютить его, но вскоре замечает странные привычки: Уинтроп замкнут, почти не выходит из дома и по ночам бродит по окрестностям. Единственный человек, который проявляет к нему интерес, — это Вана (Кэтрин Изабель). Она пытается подружиться с ним и понять, что его беспокоит. Когда Вану находят убитой, все улики указывают на Уинтропа, и его арестовывают. Полиция считает дело закрытым, но Эллен не верит в его виновность. Она начинает собственное расследование, чтобы доказать невиновность брата. Параллельно Уинтроп всё больше меняется: его манеры и движения становятся женственными, будто в нём проявляется другая личность, вытесняя его собственную.