В 1993 году разворачивается действие сериала. Честный и культурный следователь Смоленской областной прокуратуры Алексей Кирсанов становится мишенью главаря местной преступной группировки, и на него начинается охота. Единственным спасением для него и его жены Оксаны оказывается перевод в Ярославскую область, куда его приглашает близкий друг и коллега Игорь Сазонов, занявший пост прокурора. В новом месте Кирсанов сразу же берется за расследование громкого дела: в деревне Клины неизвестный убийца расстреливает семью, оставляя на телах кровавые цифры, символизирующие число зверя, и выживает только восьмилетний мальчик. Месяц назад аналогичное преступление произошло в соседнем поселке. Изучив архивы, следователь обнаруживает, что почти десять лет назад в Ярославской области произошло сразу три таких же случая. Алексей убежден, что за всеми этими расстрелами стоит один и тот же человек. Кирсанов стремится создать специальную следственно-оперативную группу и возобновить расследование старых дел, но Сазонов, недавно вступивший в должность, не спешит объявлять о серийном убийце.