В небольшом городке происходит череда мистических ритуальных убийств, и следствие заходит в тупик. Местные жители уверены, что за всем стоит русалка, о которой ходит множество легенд. На помощь полиции из Москвы приезжает Юрий Бахтин, специалист по серийным убийцам. Несмотря на скептицизм относительно мифов, с каждым днем работы он начинает сомневаться в своих взглядах.

Параллельно с расследованием Бахтин сталкивается с личными проблемами: он когда-то жил в этом городе, и теперь ему приходится сталкиваться с старыми знакомыми и бывшей женой. По мере углубления в дело список подозреваемых растет, включая людей, близких к самому Бахтину.

Сложные отношения с законом, семейные неурядицы и противодействие таинственного антагониста ставят его на грань. В напряженной атмосфере Бахтин постепенно выходит на след убийцы, но на горизонте все еще витает загадка, которая может изменить все.