В Ленинграде 1967 года разгорается серия таинственных убийств женщин. Расследовать эти преступления поручено опытному майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.

Жертвы находят в ночное время в районе Обводного канала, в самом сердце города. Преступник оставляет рядом с телами загадочные символы, нарисованные углём. Майору Чубину, который уже сталкивался с оккультными преступлениями, предстоит столкнуться с ужасами прошлого. Несколько лет назад он пытался разоблачить религиозную секту, но эта миссия закончилась неудачей, и он едва выжил. Теперь Чубин страдает от страха перед темнотой и мучается чувством вины за убийство, которое, возможно, произошло по его вине.

Его напарником становится капитан Фёдоров, бывший полицейский, который влюблён в жену своего лучшего друга. Под давлением руководства они пытаются раскрыть личность маньяка и предотвратить новые жертвы.