1967 год. В Ленинграде разворачивается серия таинственных убийств женщин, происходящих в окрестностях Обводного канала. Опытные майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров получают задание остановить маньяка, который оставляет рядом с телами загадочные знаки, нарисованные углём. Чубин, сталкивавшийся с оккультными преступлениями, живёт в постоянном страхе перед темнотой и терзается воспоминаниями о прошлом, когда его неудачная борьба с религиозной сектой едва не стоила ему жизни.

Фёдоров же борется с внутренними демонами: он влюблён в жену своего лучшего друга, что добавляет напряжения в его и без того сложную работу. Под давлением начальства и ощущая неотложность, они идут по следу маньяка, стремясь предотвратить новые преступления. С каждым новым убийством они всё ближе к разгадке, но также и к опасности. В напряжённой атмосфере города их расследование обостряет страхи и раскрывает тайны, подводя к кульминации, которая может навсегда изменить их жизни.