В 1988 году в окрестностях маленького советского городка, где находился мощный радар системы ПРО, упал загадочный объект. Трое школьников – Лёха, Толя и Сёма – решили отправиться на его поиски, мечтая о славе и приключениях. Во время блуждания по лесу Лёха потерялся, и его поиски, организованные милицией, запустили цепочку странных событий, связанных с контактами местных жителей с чем-то необычным.

Вскоре в городе начали происходить загадочные вещи, на которые обратили внимание именно эти школьники. Они заметили, что некоторые жители ведут себя подозрительно, как будто их подменили. Странные поступки и непонятные разговоры заставили ребят задуматься о шпионах или диверсантах, готовящих провокацию. Но чем глубже они погружались в расследование, тем яснее становилось, что угроза гораздо серьезнее, чем они могли себе представить. Напряжение в воздухе росло, и ребята осознали, что их приключение может иметь судьбоносные последствия для всего городка.