Таёжная деревня Черновка, когда-то обитель шаманов, теперь живёт тихой жизнью. Здесь все знают друг друга, и внезапный пожар на лесопилке вскрывает скрытые связи местных жителей. Среди жертв — учитель, в которого были влюблены владелица лесопилки, её полицейская сестра и школьница, пропавшая после происшествия.

Чтобы разобраться в этом деле, прибывает следовательница Евгения Ракитина. Быстро понимая, что каждый в Черновке что-то скрывает, она решает не оставлять это как несчастный случай. Несмотря на советы начальства уехать, Женя остаётся, чтобы докопаться до правды.