1943 год. Советские разведчики Сергей Скорин и Андрей Лосев преследуют диверсионную группу, которая готовит масштабные операции в тылу Красной армии перед Курской битвой. Андрей и Сергей — братья, но их отношения напряжены из-за давнего конфликта. Андрей не верит Сергею, подозревая, что тот стал двойным агентом.