1960-е годы. Мир балансирует на грани ядерной войны. Разведка СССР узнает о готовящемся ударе со стороны военных баз США в ФРГ. Брежнев осознает, что ответный ультиматум может стать началом катастрофы. Он решает заключить тайный договор с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба политика осознают риски: разоблачение их контактов может привести к исключению из партии для одного и импичменту для другого. В основе сюжета — архивные интервью.