Нижний Новгород, 1895 год. Провизор местной аптеки обнаружен повешенным, и это явно не самоубийство. Сыщик Алексей Лыков пытается выяснить, кто мог быть заинтересован в его смерти. Он узнает, что аптекарь незаконно продавал гимназистам наркотические препараты.

Тем временем находят задушенным предводителя губернского дворянства Нефедьева. Через его дочь Варвару Лыков узнает, что незадолго до трагедии убитый встречался с гимназистом Обыденновым. Может ли быть связь между убийствами князя и провизора? И какое отношение к этому имеет мужская гимназия? Лыков готов приложить все усилия, чтобы раскрыть правду.