Конец 80-х. Лес рядом с военным радаром. Внезапно падает неизвестный объект. Трое мальчишек решают первыми найти его. Но их затея оборачивается исчезновением Лёхи. Взрослые начинают поиски. В городе происходят странные изменения. Люди ведут себя иначе, говорят непонятные вещи. Ощущение нормальности исчезает. Ребята пытаются разобраться. Они приходят к выводу, что это чужаки. Но вскоре понимают: всё гораздо страшнее, чем шпионские игры.