След лондонского Джека Потрошителя приводит Шерлока Холмса в Российскую империю, где он останавливается в Петербурге. Там он снимает комнату у доктора Карцева, который становится его помощником в расследовании. Однако местные реалии и коррумпированная полиция, возглавляемая Трудным и обер-полицмейстером Знаменским, осложняют работу. Единственное светлое пятно в этом хаосе — загадочная Софья, чье знакомство с Холмсом перерастает в нечто большее.