В ленинградский отдел КГБ приходят три молодых человека, которые с первых дней службы находят общий язык и становятся друзьями. Сын генерала Дима Васильев стремится доказать отцу свою пригодность для работы в органах. Он мечтает о службе за границей, но совершает ошибку и остается в Ленинграде, где его задача — следить за иностранцами.

Демобилизованный пограничник Паша Иванов в одиночку справляется с бандой, грабившей сберкассы, и за это получает приглашение в Северную столицу, чтобы охранять городское руководство. Володя Наумов, окончивший курсы КГБ, приезжает в Ленинград вслед за своей возлюбленной, которая получила распределение на «Ленфильм». Теперь он занимается предотвращением диверсий и терактов.