1946 год. Лейтенант Денис Журавлёв, переживший ужасы войны, пытается вернуться к мирной жизни и поступает на службу в милицию. Его начальник, майор Шумейко по прозвищу Сатана, человек с тяжелым характером, готов на всё ради достижения цели.

В городе орудует банда Клеща, и Журевлёв разрабатывает план для его поимки. Но вскоре он понимает, что война, которую он встретил в мирной жизни, еще запутаннее, чем та, с которой он только что вернулся.