Петербург встречает Льва Мышкина мягким светом утра и оживлением улиц. Город шепчет: "Добро пожаловать домой". После долгих лет лечения в Швейцарии князь с любопытством оглядывается. Он оказывается в резиденции Епанчиных, своих дальних родственников. Ужин начинается мирно: разговоры о делах, тосты, звон столовых приборов. Всё идёт своим чередом, пока Лев не становится центром внимания. Его простодушие и искренность нарушают привычный уклад. Вскоре атмосфера накаляется. Князь понимает, что за доброжелательностью скрываются страсти и интриги.
Аделаида Епанчина постоянно проверяет телефон, её сестра Александра отпускает едкие замечания. Обед превращается в тактический манёвр, чаепитие — в шахматную партию. Напряжение растёт, и Лев осознаёт, что его откровенность может разрушить всё. Но его чистые помыслы и доброта вносят новую струю в отношения. Каждое его слово — вызов устоявшейся системе. Как он впишется в этот мир пороков? Ответа нет. Есть только ощущение, что это начало истории, и пути назад уже нет.