В центре сюжета — события 1957 года. В маленьком провинциальном городке происходит серия громких преступлений. Кажется, город и его жители скрывают какую-то мистическую тайну. Во время ограбления продуктового магазина капитан Сиротин получает ранение и попадает в больницу. Очнувшись, он начинает произносить фразы на немецком языке. Это привлекает внимание капитана Митина и майора Балахнина. Митин видит в Сиротине врага народа и берется за расследование. Это не радует Балахнина, и он начинает собственное расследование. Тем более что позже выясняется, что дело не только в профессиональном интересе…