Действие происходит в 1966 году. Лев Григорьевич Преображенский, выдающийся челюстно-лицевой хирург, мечтает создать первый в СССР институт красоты, специализирующийся на пластической хирургии. Его молодой коллега Игорь Зорин, напротив, стремится уехать за границу, где талантливые хирурги могут реализовать себя и заработать достойные деньги. Ради своей мечты Преображенский заключает сделку с КГБ. Ему разрешают открыть экспериментальное отделение под условием: все операции будут проводиться тайно, и о них не узнает никто, кроме комитета.