Конец 1960-х, эпоха Брежнева. Во время записи концертной программы Муслим Магомаев встречает оперную певицу Тамару Синявскую. Между ними вспыхивает искра, положившая начало глубоким чувствам. Но Тамара замужем, а Муслим несвободен. Однако настоящая любовь не знает преград, и судьба снова сводит их вместе, на этот раз в Париже.