Фильм разворачивается в дремучих уральских лесах, где царствуют языческие боги и древние легенды. Отец Петр вместе с молодым послушником Федором отправляется в кочевые стойбища, чтобы обратить оленеводов в христианство. Однако местные жители не принимают их миссию. В этом глухом краю, на границе мира, всё не так, как кажется. Федору предстоит совершить смелый поступок, раскрыть тайны заполярья и выжить — чтобы стать истинным человеком Севера.