Конец 80-х, провинциальный городок рядом с военным объектом. Всё меняется в одно мгновение, когда в лесу неподалёку падает что-то странное. Для Лёхи, Толи и Сёмы это шанс вырваться из скучной рутины. Они отправляются на поиски, не задумываясь о последствиях. Но вместо приключения их ждёт тревога — Лёха исчезает, и взрослые начинают искать его. С этого момента город меняется: знакомые ведут себя странно, их слова и поступки вызывают вопросы. Ребята пытаются объяснить происходящее шпионажем или диверсией, но чем глубже они погружаются, тем яснее понимают: события выходят за рамки и скрывают нечто пугающее и непонятное.