В 1988 году тихий городок потряс необъяснимый случай: в лесу упал неизвестный объект. Лёха, Толя и Сёма решили отправиться туда, надеясь на захватывающее приключение. Но их планы изменились, когда один из мальчиков исчез. Пока взрослые искали его, в городе начали происходить странные вещи. Люди вели себя так, будто их кто-то подменил, и это пугало всё больше. Ребята пытались понять, что происходит. Сначала они думали о тайной операции, но вскоре осознали — столкнулись с чем-то гораздо более опасным.