Беар, безнадежно влюбленный, работает в музыкальном магазине и уже много лет пытается завоевать сердце Никки, своей давней подруги. Но каждый раз его попытки заканчиваются неудачей. Однажды, благодаря загадочной игрушке, Беар неожиданно исполняет свое заветное желание. Никки внезапно меняется, и Беар, ослепленный ее вниманием, не замечает тревожных деталей: ее взгляд становится рассеянным, жесты — резкими, а желание быть рядом с ним превращается в навязчивую одержимость. Пока он пытается понять, что происходит, выясняется, что чья-то воля грубо вмешалась в сознание Никки. Теперь эта сила обращает свое внимание на самого Беара.